Wunderbare Einführung:
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Hallo zusammen, heute bringt Ihnen XM Forex „[XM Group]: Beispiellose interne Differenzen in der Federal Reserve, Analyse der kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 3. Dezember“. Ich hoffe, das hilft dir! Der Originalinhalt lautet wie folgt:
Die drei wichtigsten US-Aktienindex-Futures stiegen alle, wobei die Dow-Futures um 0,23 %, die S&P 500-Futures um 0,20 % und die Nasdaq-Futures um 0,18 % zulegten. Der deutsche DAX-Index stieg um 0,23 %, der britische FTSE 100-Index fiel um 0,13 %, der französische CAC 40-Index stieg um 0,02 % und der europäische Stoxx 50-Index stieg um 0,34 %.
⑴ Trotz offensichtlicher Differenzen innerhalb der Federal Reserve glauben Marktanalysten, dass zurückhaltende Beamte möglicherweise immer noch genügend Stimmen erhalten, um auf der geldpolitischen Sitzung im Dezember auf eine Zinssenkung zu drängen. Mit dieser Maßnahme sollen Abwärtsrisiken proaktiv gemanagt werden, insbesondere als Reaktion auf einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt. ⑵ Die aktuelle Preisgestaltung am Geldmarkt zeigt, dass Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 % für eine Zinssenkung im Dezember rechnen. Obwohl dies bedeutet, dass eine Zinssenkung angesichts der erheblichen Differenzen innerhalb des Federal Open Market www.xmasseuse.committee (FOMC) fast sicher ist, könnte diese Sitzung die größte Abstimmung gegen politische Maßnahmen seit Anfang der 1990er Jahre werden, da vier oder mehr Gegenstimmen erwartet werden. ⑶ Seit der Oktobersitzung kam das kritischste Signal vom Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, dessen Äußerungen eine Zinssenkung im Dezember eindeutig wieder auf die Tagesordnung setzten. Zum Zeitpunkt seiner Rede hatte der Markt eine Zinssenkung von weniger als 30 % im Dezember eingepreist. Daher wurde diese Aussage als Korrektur der übermäßig restriktiven Marktpreise nach der Oktobersitzung gewertet, was die Haltung der Zentralbank gegenüber Zinssenkungen weiter stärkte. ⑷ Für den US-Dollar steigt das Abwärtsrisiko vor der Beschlussfassung der Sitzung. Dieser WindDie Risiken stiegen weiter, nachdem Trump vorgeschlagen hatte, Kevin Hassett, den Direktor des National Economic Council, zum nächsten Fed-Vorsitzenden zu ernennen. Der Markt geht davon aus, dass Hassetts Zinssatz eher den Wünschen von Trump entspricht und daher zurückhaltender sein wird als der des derzeitigen Vorsitzenden Powell.
⑴ Die US-Hypothekenzinsen sind kürzlich gesunken, was positive Signale für den Immobilienmarkt gibt. Daten der Mortgage Bankers Association (MBA) zeigen, dass in der Woche bis zum 28. November der durchschnittliche Vertragszinssatz für 30-jährige Festhypotheken um 8 Basispunkte auf 6,32 % fiel, ein Monatstief; Im gleichen Zeitraum sank auch der Zinssatz für Hypotheken mit variablem Zinssatz (ARM) auf 5,4 %, ein neuer Tiefststand seit Mai 2023. ⑵ Der Rückgang der Zinssätze hat zu einer deutlichen Erholung der Hauskaufaktivitäten geführt. Der MBA-Antragsindex für Hauskaufdarlehen stieg in der Woche um 2,5 % und erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2023. Dies deutet darauf hin, dass die zugrunde liegende Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt trotz der Erschwinglichkeitsprobleme aufgrund der hohen Immobilienpreise und des Zinsumfelds solide bleibt. Allerdings sank der Index der Refinanzierungsaktivität die fünfte Woche in Folge, was die begrenzte Attraktivität des aktuellen Zinsniveaus für bestehende Kreditnehmer zur Refinanzierung widerspiegelt.
⑴ Das britische Debt Management Office hat am Mittwoch 4,75 Milliarden Pfund 3-jähriger Staatsanleihen erfolgreich versteigert, und die Marktnachfrage entwickelte sich gut. ⑵Die durchschnittliche Rendite der Anleihen in dieser Auktion beträgt 3,855 %, was nur 0,2 Basispunkte höher ist als die Marktrendite zum Zeitpunkt der Angebotsfrist. ⑶Der Gesamtbetrag der Gebote erreichte 14,7305 Milliarden Pfund, und der Gebotsmultiplikator (Abdeckungsrate) betrug das 3,10-fache, was auf eine starke Nachfrage nach Abonnements hinweist. ⑷Der Tail Spread der Auktion ist mit nur 0,3 Basispunkten sehr gering, was zeigt, dass der endgültige Emissionspreis den Markterwartungen sehr nahe kommt und der Auktionsprozess effizient und reibungslos verläuft.
⑴ Der Markt für japanische Staatsanleihen nahm am Mittwoch den Verkauf wieder auf, hauptsächlich aufgrund der schwächer als erwarteten Ergebnisse der Anleihekaufgeschäfte der Bank of Japan und der Vorsicht vor der Auktion 30-jähriger Staatsanleihen am Donnerstag. ⑵ Die Erträge der wichtigsten Sorten stiegen stark an. Die 30-jährige Rendite kletterte einst um 4,5 Basispunkte auf ein Rekordhoch von 3,425 %; Die 10-Jahres-Rendite stieg um 3,5 Basispunkte auf 1,890 %, den höchsten Stand seit Juni 2008. ⑶ Die Renditekurve wurde deutlich steiler. Am Nachmittag fielen die Ergebnisse der Zentralbankanleihekäufe von 10- bis 25-jährigen Anleihen schwächer aus als erwartet, was den Verkaufsdruck am langen Ende der Kurve verstärkte. ⑷ Japanische Broker-Händler glauben, dass angesichts der Tatsache, dass die 10-Jahres-Rendite leicht 1,80 % überschritten hat und sich 1,90 % nähert, die Möglichkeit eines Renditeanstiegs auf 2 % vor der Sitzung der Bank of Japan am 18. und 19. Dezember in Betracht gezogen wurde. ⑸ Marktkapitalströme zeigen, dass einige regionale Konten alte Anleihen verkauften und neue 10-jährige Anleihen kauften. Das gesamte Transaktionsvolumen war gering. ⑹ Der Markt beobachtet die Ergebnisse der Auktion 30-jähriger Staatsanleihen am Donnerstag genau, die weiterhin die Nachfrage nach langfristigen Anleihen auf die Probe stellen wird.
On the 3rd local time, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj for sale stated in Brussels that Hungary will not be able to accept and implement the Die Entscheidung der EU, Energieimporte aus Russland auslaufen zu lassen. Ohne russische Energielieferungen kann die Energieversorgung Ungarns nicht gewährleistet werden. Szijjártó sagte auch, dass Ungarn ein Gerichtsverfahren gegen die Entscheidung einleiten werde und dass Ungarn und die Slowakei gemeinsam eine Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union einreichen würden.
⑴ Die Europäische Zentralbank hat die italienische Regierung offiziell aufgefordert, einen Vorschlag bezüglich der nationalen Goldreserven zu überdenken. Der Vorschlag wurde von einigen Mitgliedern der Mitte-Rechts-Partei des italienischen Premierministers Meloni eingebracht und sieht vor, die rund 2.452 Tonnen Gold der Bank von Italien (die drittgrößte Reserve der Welt) eindeutig als Eigentum „des italienischen Volkes“ zu deklarieren. ⑵ Die Europäische Zentralbank wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der konkrete Zweck der Bestimmungen des Entwurfs noch nicht klar sei und die Unabhängigkeit der Bank von Italien bei der Wahrnehmung ihrer grundlegenden Aufgaben innerhalb des Systems der Europäischen Zentralbank beeinträchtigen könnte. Die Europäische Zentralbank empfahl den italienischen Behörden, die entsprechenden Bestimmungen zu überdenken. Analysten gehen davon aus, dass der Vorschlag, wenn er angenommen wird, der italienischen Regierung theoretisch den Weg ebnen könnte, in Zukunft einen Teil ihrer Goldreserven zu verkaufen. Der Goldpreis liegt derzeit auf einem historisch hohen Niveau, doch die Haltung der EZB zeigt Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbanken der Mitgliedstaaten und der Stabilität des Eurosystems.
Der Vorsitzende der britischen Reformpartei, Nigel Farage, hat Berichte öffentlich dementiert, dass er über ein Wahlbündnis mit der Konservativen Partei verhandelt. Er wies solche Behauptungen als „falsch“ und „lächerlich“ zurück und kritisierte die Amtszeit der Konservativen Partei als voller „Täuschung und Lügen“. Farage machte deutlich, dass die Reformpartei nicht nur nicht mit der Konservativen Partei zusammenarbeiten werde, sondern auch plane, den Status der Konservativen Partei als nationale Partei durch Kommunalwahlen im kommenden Mai völlig zu schwächen. Die Financial Times berichtete zuvor, dass Farage eine Einigung mit der Konservativen Partei anstreben könnte, was jedoch von ihm direkt widerlegt wurde.
⑴Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichte am Dienstag 2,768 %, ein Zweieinhalbmonatshoch seit Ende September, und blieb am Mittwoch stabil bei etwa 2,75 %. ⑵ Der Marktfokus richtet sich nach außen. Einerseits konzentriert es sich auf die Beschäftigungsdaten des US-Privatsektors, die später am Mittwoch veröffentlicht werden, um den politischen Kurs der Fed zu beurteilen. ⑶Andererseits verdaut der Markt die Auswirkungen des Anstiegs der Renditen japanischer Staatsanleihen auf Mehrjahreshöchststände, aber die Volatilität am japanischen Anleihenmarkt hat am Mittwoch leicht nachgelassen, was die Sorgen europäischer Anleger über Spillover-Effekte mildert. ⑷Obwohl Daten zeigten, dass die Geschäftstätigkeit in der Eurozone im November das schnellste Tempo seit zweieinhalb Jahren verzeichnete, reagierte der Anleihemarkt gedämpft. ⑸Der Schlüsselfaktor für hohe Renditen ist die Inflation. Die anfängliche jährliche Inflationsrate der Eurozone stieg im November auf 2,2 %, und die Inflation im Dienstleistungssektor stieg auf 3,5 %. ⑹ Analysten der Société Générale wiesen darauf hin, dass dies die „hawkische Haltung“ der Europäischen Zentralbank auf dem Treffen in zwei Wochen bestärkte.„Die Unvermeidlichkeit, die Zinssätze unverändert beizubehalten, aber eine restriktive Haltung zu vermitteln. ⑺ Angesichts der Tatsache, dass der Markt im Allgemeinen davon ausgeht, dass die Europäische Zentralbank in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kein Risiko hat, die Zinssätze anzuheben, könnten sich die restriktive Neubewertung der mittelfristigen Politik und die Auswirkungen auf langfristige Anleihen einem Ende nähern. ⑻ EZB-Beamte haben kürzlich betont, dass die Inflation nahe am Ziel von 2 % liegt und es eine Verzögerung gibt Transmission der Geldpolitik, die sich negativ auf die erwartete kurzfristige Entwicklung auswirkt. Eine aggressive Reaktion auf die Volatilität könnte kontraproduktiv sein. ⑼ Bei anderen wichtigen Anleihen blieb die 10-jährige Rendite Frankreichs stabil bei 3,49 %, die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Italiens sank leicht auf 3,45 % und der Abstand zu deutschen Staatsanleihen blieb bei 70 Basispunkten, betont die Schweizerische Nationalbank Nullzinsen und Negativzinswaffen sind tief vergraben
⑴Schweiz 11 Die monatliche Inflationsrate verlangsamte sich unerwartet um 0,1 Prozentpunkte auf 0 %, den niedrigsten Stand seit Mai und am unteren Ende des Preisstabilitätsziels der SNB von 0 % bis 2 %. (2) Trotz der niedrigeren Inflationsdaten gehen Ökonomen im Allgemeinen davon aus, dass die SNB ihren Leitzins nächste Woche und das ganze Jahr 2026 unverändert bei 0 % belassen wird, anstatt ihn wieder einzuführen Negativzinsen. Der Ökonom der Sarasin Bank, Karsten Junius, ist der Ansicht, dass derzeit keine Notwendigkeit besteht, die Geldpolitik anzupassen. ⑷Economiesuisse-Chefökonom geht davon aus, dass die Inflation im Jahr 2026 auf rund 0,4% steigen wird. ⑸Rudolf Minsch ist stark. ⑹ Auch UBS-Ökonom Alessandro Bee prognostiziert, dass die Nullzinsen bis 2026 beibehalten werden, und verwies auf die Erwartung, dass steigende Löhne im nächsten Jahr zu einem leichten Anstieg der Inflation führen werden. Er geht auch davon aus, dass die Inflation vorübergehend unter 0 % liegen wird.
EUR/USD: Ab 21:20 Uhr Pekinger Zeit stieg EUR/USD und liegt derzeit bei 1,1674, ein Anstieg von 0,46 %. EUR/USD hat sich im jüngsten Intraday-Handel vor der New Yorker Sitzung erholt und erfolgreich die wichtige Widerstandsmarke von 1,1650, unserem bisherigen Kursziel, durchbrochen. Dies geschieht, da sich das Paar entlang einer kurzfristigen korrigierenden Aufwärtstrendlinie bewegt, unterstützt durch ein anhaltend positives Momentum, das über dem 50-Tage-SMA gehandelt wird. Allerdings stellen wir auch fest, dass der RSI-Indikator ein extrem überkauftes Niveau erreicht hat, was die bevorstehenden Gewinne des Paares begrenzen könnte.
GBP/USD: Ab 21:20 Uhr Pekinger Zeit ist GBP/USD gestiegen und liegt nun bei 1,3314, ein Anstieg von 0,77 %. Vor der New Yorker Sitzung nutzte der GBPUSD seine Abhängigkeit vom EMA50, gepaart mit seiner kurzfristigen Abhängigkeit von der zinsbullischen Korrekturtrendlinie, um neues zinsbullisches Momentum zu gewinnen, nachdem er die wichtige Unterstützung bei 1,3195 getestet hatte, was ihm zu einer Erholung und einem erneuten Anstieg verhalf. Darüber hinaus zeigte der relative Stärkeindikator positive Signale, was das Szenario einer Konsolidierung der Gewinne in der kommenden Zeit stützt.
Spot-Gold: Ab 21:20 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Gold gestiegen und wird derzeit bei 4219,54 gehandelt, was einem Anstieg von 0,33 % entspricht. Gold fiel im letzten Intraday-Handel vor der Eröffnung des New Yorker Marktes, da der RSI-Indikator begann, negative Signale zu zeigen, nachdem er überkaufte Niveaus erreicht hatte. In der Zwischenzeit versucht der Preis, eine positive Dynamik zu gewinnen, die dazu beitragen könnte, das wichtige und hartnäckige Widerstandsniveau von 4.225 US-Dollar zu durchbrechen, was durch die anhaltende dynamische Stärke des Handels oberhalb des 50-Tage-SMA unterstützt wird, was die Dominanz des kurzfristigen Aufwärtstrends verstärkt, insbesondere mit der Bewegung der aufsteigenden Trendlinie.
Spot-Silber: Ab 21:20 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Silber gestiegen und wird nun bei 58,769 gehandelt, was einem Anstieg von 0,59 % entspricht. Nachdem Silber vor der New Yorker Sitzung den wichtigen Widerstand bei 58,80 $ gehalten hatte, ist es im jüngsten Intraday-Handel gefallen, da die Preise versuchen, eine positive Dynamik zu gewinnen, die dabei helfen könnte, diesen Widerstand zu durchbrechen. Gleichzeitig versucht Silber, seine scheinbar überkaufte Sättigung des RSI-Indikators zu mildern, insbesondere durch den Zustrom negativer Signale. Dies wird von einem großen kurzfristigen Aufwärtstrend dominiert, wobei sich der Preis entlang großer und kleinerer Trendlinien bewegt, die diesen Weg unterstützen.
Rohölmarkt: Ab 21:20 Uhr Pekinger Zeit stieg der US-Ölpreis und wird derzeit bei 59 gehandelt.420, ein Anstieg von 1,33 %. Vor der Eröffnung des New Yorker Marktes stieg Rohöl im jüngsten Intraday-Handel stark an und konnte den negativen Druck auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erfolgreich beseitigen. Nach Erreichen der überverkauften Zone zeigte der RSI-Indikator ein positives Signal. Diese Bewegung bringt den Preis auf einen neuen kurzfristigen Aufwärtspfad entlang der Unterstützungstrendlinie.
1. Der Stratege der Barclays Bank, Jonathan Hill, wies im jüngsten Bericht darauf hin, dass erwartet wird, dass bis 2026 die Marktpreise für inflationsgeschützte US-Anleihen (TIPS) allmählich eine höhere Inflationsrisikoprämie widerspiegeln werden. Die Preise an den Märkten liegen derzeit auf oder unter einem Niveau, das dem Inflationsziel der Fed von 2 % entspricht, und es gibt kaum eine positive Inflationsrisikoprämie.
2. Hill sagte, dass die bevorzugte Handelsstrategie von Barclays für diesen Trend darin bestehe, bei der 10-jährigen Breakeven-Inflationsrate zu longieren. Er betonte: „Obwohl es mehrere potenzielle katalytische Faktoren gibt, die in Zukunft Beachtung verdienen, besteht bei den aktuellen Marktpreisen eindeutig ein Mangel an Prämienausgleich für das steigende Inflationsrisiko, sodass wir es für angemessen halten, eine Long-Position bei der Breakeven-Inflationsrate einzunehmen.“ Diese Einschätzung spiegelt die Einschätzung der Bank wider, dass die mittel- und langfristigen Inflationserwartungen steigen könnten.
1. Leon Ferdinand Bost, Analyst bei der Metzler Bank, wies im jüngsten Bericht darauf hin, dass die Renditekurve für Staatsanleihen der Eurozone voraussichtlich einen steileren Trend aufweisen werde. Der aktuelle endgültige Zinssatz der Europäischen Zentralbank, der sich aus der Rendite deutscher zweijähriger Staatsanleihen ergibt, liegt bei etwa 2 %, die Bank geht jedoch davon aus, dass der Markt möglicherweise die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank unterschätzt hat, da ihre Einschätzung des Wirtschaftswachstums und der Inflationsrisiken nach unten tendiert.
2. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen aufgrund des deutschen Finanzplans ab dem zweiten Quartal 2026 einem Aufwärtsdruck ausgesetzt sein wird und bis Ende 2026 auf 2,80 % steigen könnte. Die Prognose liegt nur geringfügig über dem Schlussniveau vom Dienstag von 2,749 %. Die Metzler Bank geht davon aus, dass die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im ersten Quartal 2026 bei etwa 2,50 % bleiben wird, bevor sie allmählich ansteigt, unter anderem aufgrund möglicher Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank.
Im obigen Inhalt geht es um „[XM Group]: Beispiellose Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Federal Reserve, Analyse des kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 3. Dezember“. Es wurde vom Herausgeber von XM Foreign Exchange sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!
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